非洲市场开发不可忽视!(附32国单证攻略)

2018-06-22 18:48:21 青岛永和国际货运代理有限公司 26

  由于之前中非贸易主要是通过海运或人力从国外运到当地,时间成本和物流成本非常高物品种类也受局限,导致大部分非洲国家对轻工、纺织、服装、五金、钟表、家电等产品的需求量猛增。随着移动用户的增长,B2B网上交易势头不可遏抑。

非洲市场的特点和发展趋势

  

1、人口多,市场大,物质匮乏

  非洲人口高达12亿,消费市场巨大,但物质贫乏。大到钢铁铝材,机械设备,粮食,电动车,小到深圳制造的手机,义务制造的工艺品,再到生活用品比如婴儿尿布,日用品尤其是塑料制品,礼品,装饰品,灯饰,等等都是需求量极大的产品。

这里重点讲三种在非洲供不应求的产品系列:

①假发、美发护发用品:在非洲有关头发的事都叫头等大事。非洲女人的真头发大概只有一两厘米长,而且是毛茸茸的小短发,所见的造型各异的发型几乎都是假发。

他们这样其实是为了避免夏天虫子在头发上肆意生长,同时也比乱蓬蓬的卷发舒服凉快,经济条件允许的非洲人都会去专业的理发店打理。大多数护发用品是从美国/中国进口的,而非洲假发大多数都是中国制造。

②布料、辅料、服装:棉花是非洲重要的重要经济作物,种植地区很广,但是产业链不完善是硬伤。他们缺乏加工能力,还是只能依赖进口的布艺,面料,甚至是成品的服装。

③包装材料:尤其是矿泉水标签和饮料瓶标签。由于气候和水资源稀缺,矿泉水和饮料很受欢迎,因此收缩膜PVC shrink label等标签经常会以一个季度/半年的订量在返单。

2、中国产业有优势

  对非洲的物资和技术等输出上,中国与印度的竞争也是相当激烈的。在科研技术,采矿,制造和建筑业我们占据优势,而在农业,纺织,食品等他们也同样占有优势。

3、电商平台锋芒初现

  虽然物资稀缺,物流不发达,但是非洲的电商平台已经展露尖尖角。像尼日利亚最大的Konga, 中国人创办的Kilimall, 或者南非号称亚马逊的劲敌Takealo, 网购用户对价格会更敏感。其中,创立于中国本土的B2B电商平台--Afrindex ,就是专注非洲电商外贸平台中一个冉冉升起的新星。

4、照明行业具有相当大的开拓潜力

  一带一路的政策下,中非合作项目陆续启动,也带动建筑五金灯饰等装饰装修材料的需求。尤其是灯饰,非洲大多数国家照明业滞后,市场相当大的空白,照明行业具有相当大的开拓潜力。

5、非洲本地代理作用大

  打通非洲市场,除了参展,更好的途径是通过当地的中间商/代理协助来。更多的客户选择地方代理形式是因为,代理/中间商在当地有仓库,清关能力也强,省去很多不必要的麻烦。收款也可以以现金形式,货到付款,这些都是很多中国供应商无法满足得到的。


非洲客户的特点

  

1、很多非洲人的办事缩影 

  不慌不忙不紧不慢。尤其在工程设备,机械方面出单非常久,一定要沉住气,去配合和沟通各种细节。

2、非洲客户热情幽默,尤其是黑色幽默

  可以和他们保持每日互动,时不时发信息给客户日常问候:How are you?/Wish you have a lovely day today. 或者发一些中国的趣闻,美食等配上文字,分享给他们。

3、非洲客户书面英语普遍良好

  但是像在多哥,摩洛哥很多被法国殖民统治过的国家地区,法语为当地商务主要用语。

  遇到绝大数黑人客户他们会随着你的口语速度去调节,发音也比较清晰,但也遇到一些口音又浓又重,因为性子急,还说得很快,有时有种好像要说唱RAP的错觉。如果能学一些土著语言,是拉近和客户距离的好办法,比如斯瓦希里语。

4、很喜欢称兄道弟

  如果你是男人,你和男客户说HeyBro好感顿升,口头禅还可以是Himyfriend.  如果是遇到比较商务型喜欢邮件正儿八经说事的客户,就不建议这么做。还是以常规的跟进时不时发一个Gentle reminder , friendly reminder , warm reminder on+事情去提醒他们更新进展。

5、非洲地区尤其是尼日利亚,经常断电,他们大多更倾向打电话


  遇到喜欢打电话的非洲客户,一定要做好记录,再一次书面确认重要细节。


6、对价格很敏感

  跟他们购买力有限的关系,追求性价比高的东西,甚至不惜牺牲质量,追求低价。不要太描述质量上有多好,因为他们关注点更多在价格。在讨价还价环节,要和他们解释的是,人工非常贵,做工非常复杂,成本比较高,工艺耗时特别久,等等影响到价格因素的原因。

  很多采购新手会经常货比多家,然后比较的时候又心中没谱,因此会纠结。通常遇到这样的客户,需要跟紧去打消他们的顾虑,多发视频,照片,或者其他客户的安装情况,购买情况,展会的动态,样板间的布置,工厂的流水线等去给他们更多信赖你们的依据。

7、非洲人很多很讲人情道义

  深层原因是因为他们常年受到的种族歧视关系。不怎么喜欢欧美人,会更喜欢黄皮肤的人,尤其对中国人还是有好感。一定让他们觉得你不是只是为了做他生意,而是真的在帮他。

8、他们经济有些很紧巴

  往往筹备很久才能拿钱出来做生意。因此一定要让他们很相信你们,不然他们会一惊一乍。可以从下单前的专业跟进,到过程中实时的汇报做货情况,做验货报告等,去让他们觉得你们做事很专业。


开发非洲客户的黄页推荐

  非洲人动作很墨迹,所以收到开发信可能还真的懒得回。因此要打开非洲市场,除了实地拜访,参展,还可以直接电话开发,或者直接加Whats App报价,直接推广。他们有话说话,直来直去,所以不要和他们绕弯子。

http://hao.360fob.com/africa_.html 收录非洲各国,海关,B2B等讯息门户网。

  以下几个是开发非洲市场的黄页,上面的公司信息都比较齐全:

http://www.ezsearch.co.za/index.php 南非

http://www.ghanaforum.com/ 加纳

http://sudanhome.com/ 非洲

http://capechamber.co.za/ 南非

http://ww1.woyaaonline.com/  非洲


非洲贸易的付款谈判

1、非洲很多国家限外汇流出,客户申请贷款,银行批复得特别缓慢。有时候开了PI或者货已经做好,仍旧要等很长的时间才能盼到定金或者结清货款。TT付款一定要坚持款到做货,款清发货原则。不要开任何先河。

2、来华的非洲客户很喜欢现金交易,一定要验钞机过一过。

3、涉及到付款条件,一定不能妥协。他们很多要求O/A赊账付款,除非他们已经和你们有过多次的交易往来,他们也曾实地拜访过,否则这样的付款方式是不要去冒险的。

4、信用证一定要调查开证行的资信,可以要求他们通过国际大银行开出,减少支付风险。


非洲三十二个国家进口单证攻略


非洲联盟(资料图)

1

布隆迪Burundi

商业发票(2份);

货物流转证明;

检验证书;

卫生检疫证书,用于牲畜、肉和肉制品以及食盐、制干、冷冻和熏制的鱼;

植物检疫证书,用于活体植物的种子。


2

赤道几内亚Equatorial Guinea

商业发票(3份);

原产地证明书;

货物流转证明;

检验证书。


3

喀麦隆Cameroon

商业发票(3份);

原产地证明书;

检验证书;

卫生检疫证书,用于活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉;

植物检疫证书,用于植物、种子、土壤、化肥、堆肥。


4

中非Central Africa

商业发票(3份);

原产地证明书;

卫生检疫证书,用于活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉;

植物检疫证书,用于植物、种子、土壤、化肥、堆肥。


5

埃及Egypt

商业发票(4份),须商会认证并经领事认证;

原产地 证明书(2份),须领事认证;

货物流转证明;

对食品、 茶、糖、面粉、烟草、药物制品、化学制品、饲料、木材、家俱、化肥,需交1份有关放射性证明,证实出口产品的放射值没有超过所规定的最高值。


6

埃塞俄比亚Ethiopia

商业发票(2份),在发票上应由出口商签署有法律约束力的声明:“兹证明,此发票是真实、正确的,与本企业 的帐目相符”,须商会认证;

卫生检疫证书,用于植物、动物和动物制品;

所有属医药补给品的商品,需提供1份证明有关药物制品在出口国的市场上允许自由销售的证明,需申领


7

加蓬Gabon

商业发票(3份),发票上应由出口商签署原产地和价格声明:“兹声明,发票上所列商品生产于原产地××国,发票上的价格与出口国市场上通行价格相符”;

原产地证明书;

货物流转证明;

活牲畜、新鲜肉和冷制的肉罐头,需要有经官方认可的兽医出具的卫生检疫证书;

对植物(整体和部分)、种子、土壤、化肥、堆肥,要求提交1份植物检疫证书。


8

加纳Ghana

海关发票(3份);

商业发票,二者均需附如下声明:“兹确认本发票所提及货物为现货”;

原产地证明书;

检验证书。


9

肯尼亚Kenya

商业发票(3份);

检验证书;

所有动物,需附卫生检疫证书;

对变性烧酒,需1份供货公司的特别证书。


10

几内亚Guinea

商业发票(3份),发票上需由出口商声明原产地:“兹证明,发票上所列商品生产于×国,原产地为×国”;

原产地证明书;

检验证书;

对于活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉及皮张,需附经有关部门认证的兽医出 具的卫生检疫证书;

对植物、种子、土壤、化肥等以及类似物品的包装,需随附1份植物检验证书。


11

毛里求斯Mauritius

海关发票(3份);

商业发票;

货物流转证明;

含酒精的饮料,须随1份成分分折证书。


12

利比里亚Liberia

商业发票,需签署具有法律效力的价格声明并加盖公司公章,内容如下:“兹声明,我们发票上已分别列出了实际支付的、或须支付的商品价格及所有费用”;

检验证书;

医用产品及所有药品必须附有英文说明;

对旧纺织品,需附消毒证明书;

对部分酒类,要出具1份酿造年代的证书。


13

毛里塔尼亚Mauritania

商业发票(4份);

货物流转证明;

对活牲畜、鲜肉、冷制罐头肉,需有关部门认可的,兽医出具的卫生检疫证书;

对植物、种子、土壤、化肥、堆肥需l份植物检验证书。


14

摩洛哥Morocco

商业发票(2份);

原产地证明书;

货物流转证明;

动物、动物制品和植物产品,需卫生检疫证书;

食品类商品,须附成份分析证书。


15

莫桑比克Mozambique

商业发票(4份),商会认证;

原产地证明书;

检验证书;

用于马达传动的电动安装材料及白炽灯,须附l份检验证书、1份相应的生产商说明;

花卉、蔬菜和种子,需1份卫生检疫证书。


16

索马里Somalia

商业发票(2份);

原产地证明书;

对旧纺织品,需附1份消毒证书;

对植物、种子、动物和动物制品,需附1份卫生检疫证书。


17

赞比亚Zambia

海关发票(3份);

商业发票;

原产地证明书;

植物和种子,需出具卫生检疫证书。


18

卢旺达Rwanda

商业发票(3份);

原产地证明书;

检验证书;

进口供宰杀的牲畜、肉、肉制品和腌制、风干、冷制、熏制鱼,需附1份兽医出具的卫生检疫证书;

对活体植物和种子,需附l份植物病理证明。


19

尼日利亚Nigeria

海关发票(2份);

商业发票;

原产地证明书;

检验证书;

对食品、化妆品、药物制品,需附制造和自由 销售联合证书;

对食品、食品的基本原料和饲料,需1份放射性证明和2份成份分析证明书;

含酒精的饮料,应附酿造年代证书;

活鸟兽、动物,须附卫生检疫证书。


20

留尼旺Reunion

商业发票(2份);

原产地证明书。


21

南非South Africa

商业发票;

原产地证明书;

卫生和动植物检疫证书;

钢铁和半成品,需1份成份分析证书;

杀虫剂、化学肥、饲料、农药和备用药品、麻醉药品和成药,应在南非注册;

其它在限制表格栏目内的商品,需办理DA59原产地证明书。


22

坦桑尼亚Tanzania

商业发票(3份);

检验证书;

对动物,需l份卫生检疫证书;

对植物、种子、土豆种及果实,应提供植物检疫证书;

非农作物酿造的烈性酒,应随附供货公司的特殊证书。


23

多哥Togo

商业发票(3份),发票上需由出口商签署以下原产地和价格声明:“兹证明,发票上提及的商品生产于××国,其原产地为××国,发票上的标价与出口国市场上通行的价格相符”;

活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉,需出具1份经有关部门认可的,兽医出具的卫生检疫证明书;

对植物、种子、土壤、化肥、堆肥,需附1份植物检疫证书证书。


24

突尼斯Tunisia

商业发票(6份),发票上需由出口商签署一下具有法律效率的原产地和价格声明:“兹证明,发票上提及的商品生产于××国,发票上的标价与出口国市场上通行的价格相符”;

原产地证明书;

对蔬菜、水果、新鲜肉及活牲畜,须出具1份卫生检疫证书。


25

乌干达Uganda

商业发票;

检验证书;

对所有动物,应随附不早于装船前10天签发的卫生检疫证书;

非农作物酿造的烈性酒,应附1份供货公司的特别证书;

旧纺织品,应附1份消毒证明书。


26

扎伊尔Zaire

商业发票(2份);

检验证书;

对家禽类、宰杀的动物、肉制品和动物制食品,应出具1份植物病理证书。


28

津巴布韦Zimbabwe

商业发票;

原产地证明书;

植物和种子,需附1份卫生检疫证明。


29

冈比亚Gambia

海关发票(3份);

商业发票;

原产地证明书。


29

利比亚Libya

商业发票(2份);

原产地证明书(2份),须在背面签 署具有法律效力的有关以色列声明;

生产商说明(1 份),内容为“兹声明,由商会签发的原产地证中提及的货物,生产者为××”;

黑名单证书(1份),要求出具运 输货物的船舶不在“黑名单”上,且未在以色列港口停泊的声明,声明如下:“We declare the goods will not be sent by a ship which is includded in the'Black List,and will be shipped to Libya without calling at any Israeli port”,须领事认证;

对于面粉,要随附1份证明,即生产小麦的国家 是参加“国际小麦协定”的国家;

植物或植物制品要附卫生检疫证书。


30

阿尔及利亚Algeria

商业发票(3份),发票上需由出口商签署货物原产地 和价格声明:“兹证明,发票上所列商品生产于××国, 原产地为××国,发票上的价格与出口国市场上通行价格相符”;

原产地证明书;

货物流转证明;

卫生检 疫证书,用于活牲畜、肉类、动物制品和植物。


31

安哥拉Angola

商业发票(4份),须商会认证;

原产地证明书;

检验证书,用于马达、照明灯的电动安装材料。


32

贝宁Benin

商业发票(3份),发票上需由出口商签署原产地的价格声明,以证实发票上的价格与出口国市场上通行价格相等;

原产地证明书;

货物流转证明;

检验证明, 用于艺术品、宝石、活牲畜;

动物检疫证书,用于牲畜、 新鲜的和冷制罐头肉;

植物检疫证书,用于植物、种子、土壤、化肥、堆肥等。


非洲需要办理ECTN证书的国家


ECTN是英语ELECTRONIC CARGO TRACKING NOTE的简称;BESC是法语BORDEREAUX ELECTRONIQUE DE SUIVI DES CARGAISONS的简称;中文翻译电子货物跟踪单或电子货物跟踪号,ECTN和BESC都是指同一份文件。


贝宁

ECTN

根据贝宁国法令,凡发货至贝宁科托努(COTONOU)港或经由此港转往其他目的地的货物都必须申请电子货物跟踪单——ELECTRONIC CARGO TRACKING NOTE(ECTN)或称BORDEREAU DE SUIVI DE CARGAISON (BESC)电子货物跟踪单。


加蓬

BIC/CRN

根据加蓬共和国法令,凡发货至加蓬共和国的利伯维尔港的货物都必须申请跟踪单(BIC/CRN),每一份提单都需要申请一份跟踪单。


(1)跟踪单必须在货物装货前或装货时预先申请,跟踪单必须在装货后不迟于5个工作日内申请。


(2)所有运往加蓬共和国的货物如没有跟踪单,将有可能在目的港被扣留或惩罚。


安哥拉

CNCA和BV检测

安哥拉政府规定,进口到本国的任何货物都必须办理CNCA船运证书。船运证书(CONSELHO NACIONALDE CARREGADORES DE ANGOLA),英文简称CNCA 。CNCA既可以由发货人做,也可以由中间商做。如果不办理CNCA,起运港将无法顺利出正本提单,货物到达目的港后将无法正常清关和提货,还会产生高额的罚金。船公司只有有了CNCA号码后才可以出正本提单。


此外,发往安哥拉的货物必须办理BV检测,BV是安哥拉海关要求的法定检验,检验完成后他是不会向出口商提供检验证书的(INSPECTIONCERTIFICATE),因为他们的服务对象是安哥拉海关,他们只能提供给你现场验货员的检验报告(INSPECTIONREPORT )。


喀麦隆

BESC

根据喀麦隆海关规定:依据喀麦隆交通部2006年7月11日第00557号法令内容,从2006年10月15日起,所有进出口喀麦隆的货物,包括散货、杂货、集装箱货物、新车、二手车必须一张提单提供一份BESC单据,但货物转运或转船运不包括在内。


刚果金

FERI

马塔迪:FERI

根据刚果(金)民主共和国规定,所有运往刚果(金)民主共和国港口(MATADI港)或中转港口(如:DAR ES SALAAM,MOMBASA,DURBAN,POINTE NOIRE港口)的货物都必须申请F.E.R.I号码。如果没有申请此F.E.R.I将视为触犯所有运往刚果(金)民主共和国的条例,并在目的港受到严厉惩罚。


刚果布

ECTN

黑角:ECTN

根据刚果(布)民主共和国通告编号DFL|FAC|NO.004|BB|04|2008签发于22|04|2008即日起生效,所有运往刚果(布)民主共和国港口黑角港(Pointe-Noire港)的货物都必须申请ECTN。如果没有申请此ECTN跟踪号码将视为触犯所有运往刚果(布)民主共和国的条例,并在目的港受到严厉惩罚。


尼日利亚

CTN

尼日利亚CTN、拉各斯CTN、尼亚美CTN、阿帕帕CTN

尼日利亚当局规定,对所有发往其境内的货物必须办理CTN货物跟踪号码,如果不办理此CTN号码,货物将无法在其港口清关和提货,起运港将出不了正本提单。


布基纳法索

ECTN

根据布基那法索当地海关的要求,凡由中国大陆各港口机械产品或其他产品出口至该国的集装箱及所有散杂货,发货人必须在装船前向其政府当局在中国大陆的指定代理申请“电子货物单”(ECTN) 号码,并显示在提单和舱单上的品名描述部分,于目的港清关时使用,否则将导致收货人延滞提货及遭受当局罚款。


多哥

ECTN

洛美ECTN

根据多哥国法令凡发货至多哥国洛美(LOME)港或经此港转往其他目的地的货物都必须申请电子货物跟踪单(ECTN),不办理此跟踪单,目的港将无法办理清关和提货等事宜!


乍得

ECTN

乍得CHAD/Tchad港务局的要求,自2013年4月1日起,所有经过杜阿拉、苏丹港、哈科特港或拉各斯港口,再转运至乍得的货物都必须向ZKTEST申请ECTN电子货物跟踪单。如果没有申请将被视为触犯乍得的条例,并在目的地受到严厉惩罚。


此外,还有莫桑比克ECTN、几内亚比绍CEE、科特迪瓦BESC、马达加斯加BSC、塞拉利CTN等。

注意

具体单证要求还与客户的清关能力有关,个别国家在实际操作时的单证要求可能没有文中所列的那么严格,需要及时多与客户沟通了解最实用的单证需求,但在提前准备和了解时不妨按照最严格的要求来,有备无患。