刚刚,东方海外宣布120亿出售长滩码头业务,中远海控坐收73亿收益!

2019-05-05 10:07:16 青岛永和国际货运代理有限公司 2

   如果要选集装箱班轮业过去几年合并潮中最大的赢家,COSCON无疑是一个强有力的竞争者!

      在先合并中海集运,收购OOCL后, 中远海运俨然成了业界的“人生大赢家”,不仅一跃成为全球第三大集装箱船公司,而且和东方海外之间的整合效应立竿见影!


      就在今天,COSCON再获捷报, 旗下控股的东方海外国际宣布:拟以17.8亿美金(折合人民币120亿)价格出售其长滩集装箱码头业务!



     据搜航网最新消息,东方海外(国际)有限公司(港交所: 316)与Macquarie Infrastructure Partners( “MIP”)今日宣布东方海外国际全资子公司OOCL LLC 及Long Beach Container Terminal, Inc.已达成买卖协议,以17.8亿美元(折合人民币120亿)将LBCT LLC 100%出售予由MIP领导的财团。

      作为幕后控股股东,中远海控直接从此次交易中“笑纳”税前收益超过73亿人民币! 


▲中远海控关于事件的公告

      

      交易标的公司为一家依据特拉华州法律设立的有限公司Olivia Holdings LLC,收购经营位于美国加利福尼亚州长滩港的长滩集装箱码头业务(称为长滩集装箱码头)。

       Olivia Holdings LLC 主要从事投资控股,且为一家由 Macquarie Infrastructure Partners IV 持有大多数股权 的投资组合公司。公司预计从本次交易实现估计税前收益约10.90亿美元(折合约73.37亿元人民币),该项收益预计将于公司截至2019年12月31日止的财政年度的综合财务报表中入账。

▲长滩码头

      据悉,东方海外国际与长滩集装箱码头将通过为期二十年的Container Stevedoring and Terminal Services Agreement,维持长期合作关系。


《买卖协议》的主要内容

      买卖协议》主要内容如下:

       1. 交易价格及支付方式 交易的对价为 17.8 亿美元(折合约 119.81 亿元人民币),前述对价在交割时 以现金形式全额支付,在交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易 费用作出调整。

       2. 交割的先决条件 

      交割尚有待若干先决条件于最后完成日期2前得实现或(如适用)豁免后方可作实,前述先决条件包括:

      (1) 交易获美国国土安全部、司法部和/或美国外国投资委员会(如需)的同意,不受不利条件限制(定义见《买卖协议》)且不应被撤销; 

      (2) 交易(包括OOCLL获免除OOCLL与长滩市(City of Long Beach)订立的《优先转让协议》(preferential assignment agreement)下的所有义务)获长滩市 同意及不受任何不利条件(定义见《买卖协议》)限制及不应被撤销;

       (3) 1976年《美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的等候期届满,或取得美国司法部反垄断部门或美国联邦贸易委员会终止该等等待期及不应被 撤销; 

       (4) 任何具有管辖权的美国或中国政府部门未发布将重大地限制交易的完成 或以其他方式对交易的完成施加重大不利条件的不可上诉的最终法令、禁制令、判决、命令、通知、裁定、程序或类似声明;

       (5) 未发生与目标公司有关的重大不利影响(定义见《买卖协议》);

       (6) 上市规则、法律或法规就本次交易所要求的东方海外国际及本公司各自股东的批准。 

       3. 交割 

      交割将于先决条件获达成或豁免后第十五(15)个工作日(不含依其性质须于交割日达成的条件)或出让方与收购方约定的其他日期进行。若在最后完成 日期前未完成交割,出让方或收购方有权终止《买卖协议》。


      对于出售长滩码头业务,OOCL联席行政总裁董立均表示:“在过去的三十年时间里,我们将长滩集装箱码头发展成为美国最安全、最高效和最低排放的码头。我们对于在MIP及其他共同投资者拥有下的码头前景,充满信心,并期待成为长滩集装箱码头和长滩港的长期战略客户。”